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Trucs & Astuces

Modifier une facture déjà validée-imprimée, non transférée en comptabilité

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Il est toujours possible dans l’onglet « Visualisation Facturation » de modifier ou déplacer un commentaire ou corriger une échéance de facture avant de lancer la réimpression de la facture.

Dans la dernière version, le paramètre FACT/MODIF permet de contrôler les modifications et suppression de factures

  • Si Valeur alphanumérique = 0 -> Aucune modification ni suppression n’est autorisée
  • Si Valeur alphanumérique = 1 -> Modification de facture autorisée
  • Si Valeur alphanumérique = 2 -> Modification ET annulation de facture autorisées

ATTENTION : les factures ne sont alors modifiables que dans « Menu Simplifié / facturation simplifiée » et uniquement si elles ne sont pas transférées en comptabilité.

Dupliquer une facture, validée-imprimée, transférée ou non en comptabilité


Cet écran permet

  • de dupliquer une facture notamment pour les émissions récurrentes (loyers, mensualisations manuelles, etc.)
  • de générer un avoir sur une facture erronée et inversement. Dans ce cas, il est possible de conserver les éléments de la commande facturée initialement sur l’avoir (et inversement) avant de faire les modifications ou pas. Les cases à cocher « Maj Stock » et « Maj CDE » permettent d’indiquer si on souhaite une mise à jour des stocks après génération d’avoir (entrée en stock) et/ou une libération de la commande initiale (en attente d’expédition).

Consulter des articles techniques, n’ayant pas eu de mouvements de stocks depuis « n » année(s)

>> Dans Stocks / Consultations / Etats de stock

Vous pouvez dans Etat de stock/Etat des stocks non valorisé renseigner la date à laquelle vous souhaitez faire votre état :

Vous arrivez alors sur une fenêtre « filtre » dans laquelle vous pouvez filtrer vos articles par catégorie (Composants, PF, SF, …) ou autres critères.
Le résultat vous donne la liste des derniers mouvements de stock par catégorie article sélectionné.

>> Dans Stocks / Statistiques / Consultation des statistiques de stock ,
vous pouvez extraire tous les articles stockés qui n’ont pas de mouvement externe (pas vendus) par catégorie :

  • le paramètre ETAT/ANCART permet d’indiquer le nombre de jours sur lequel faire l’extraction
  • et le paramètre PR/PR indique le critère pris pour la valorisation des stocks

Faire remonter le prix dans le processus de l’offre de prix

Dans l’onglet « Appro/Prix » de l’Article Technique :

  • Pour que le prix remonte du prix d’achat de l’article technique, indiquez dans le champ Coût (composant) « Prix Achat / Fabrication »
  • Pour que le prix remonte d’un Tarif, indiquer « Tarif ou Processus » et créer le tarif pour l’Article Technique concerné.

Cette règle est également valable dans le calcul du prix de revient ou le calcul de bilan d’OF.